2025年4月28日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助中原资产管理有限公司（简称“中原资产”）发行三年期1亿美元债券，该笔债券获得惠誉BBB评级。

中原资产是经河南省政府批准设立、财政部和银保监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的省级地方资产管理公司。民生银行香港分行自去年三季度获取项目线索后，携手民生银行郑州分行第一时间与发行人及主承销商密切沟通，积极营销。凭借过往在境外债券市场的优异表现，民生银行香港分行获委任为承销商。在发行筹备期中，民生银行香港分行积极联系投资人，与境内分行协力合作，发挥了巨大的联动能力，持续跟进市场情况，协助客户把握发行窗口，保障了交易的顺利发行。

定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，在总行香港资金交易中心的大力支持下，为发行人贡献了大额订单，有效地带动了市场动能。债券发行吸引了众多投资人的关注，认购踊跃，簿记峰值超4.8亿美元，最终3年期美元债券定价5.7%，较初始价格指引大幅收窄50基点，展示了国际资本市场对中原资产综合实力的认可。

本次境外债券的成功发行再次体现了民生银行跨境联动的优势。作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥境外产品优势及跨境业务平台作用，加强与总行、境内分行的联动，积极拓展新的客户与业务机会，参与更多优质的项目。