2025年5月14日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助工商银行境外分行发行全球多币种“碳中和”主题绿色债券，包括工商银行香港分行3年期10亿美元浮息、工商银行新加坡3年期3亿美元固息和工商银行迪拜分行3年期30亿元人民币固息三个品种。

此次发行是在工商银行200亿美元全球中期票据下提取的绿色债券，且同时在中国香港、新加坡和迪拜三地交易所整体上市。本次绿色债券募集资金将聚焦低碳领域，专项用于清洁交通和可再生能源等具有显著碳减排效果的绿色项目。

近年来，民生银行香港分行已作为承销商多次参与工银系境外债券项目，凭借出色的承销实力以及杰出的专业能力，获得了同业的高度认可。自了解到工银境外分行本次的发行需求后，民生银行香港分行持续跟进，并在第一时间提供了详尽的发行方案，积极协助协调投资人订单情况，最终成功加入本次工银三个境外分行债券发行的承销团。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了大额基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能。本次发行得到市场高度认可，各类型投资机构踊跃参与认购，其中工商银行香港分行美元SOFR债券最终认购超25亿美元，工商银行新加坡分行美元固息债券最终认购超30亿美元，工商银行迪拜分行离岸人民币债券最终认购超220亿元人民币，发行规模及成本控制均处于市场领先水平，彰显了工商银行在国际资本市场的良好形象和市场影响力，发行取得圆满成功。

民生银行香港分行积极响应总行发展理念，持续发掘绿色金融业务领域业务机会，通过债券承销等方式持续助力绿色金融发展，为加快绿色经济结构转型贡献力量。未来，民生银行香港分行将继续与境内外分行联动，更积极地活跃于境外绿色债券市场一线，以出色的债券承销能力和产品创新能力，成为绿色债券领域的先行者，为实现国家“双碳”目标贡献力量。