2025年5月20日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助淮安交通控股集团有限公司（简称“淮安交通控股”）发行三年期3亿美元可持续债券。

淮安交通控股是淮安市人民政府出资设立的国有独资企业，肩负着淮安市唯一的交通建设融资平台和交通产业投资主体的重任。本次可持续债券在淮安交通控股的可持续融资框架下发行，该框架已获得中诚信绿金国际的认证，进一步提升了债券的市场认可度。

早在今年年初，民生银行香港分行便敏锐地捕捉到客户存续的境外债券即将到期的信息，随即与民生银行南京分行、淮安分行紧密合作，积极联系客户了解发行计划。通过持续与发行人及主承销商的协调沟通，凭借民生银行香港分行在境外债券市场中的卓越表现，民生银行香港分行最终被委任为承销商。在发行筹备期间，民生银行香港分行与民生银行南京分行、淮安分行通力合作，积极联系总行香港资金交易中心，密切跟踪市场动态，成功捕捉到活跃的发行窗口，确保了交易的顺利进行。

定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，第一时间为客户贡献了优质的基石订单，有效带动了市场动能。本次发行的可持续债券受到了市场的热烈响应，认购规模超出预期，反映了投资者对江苏省重点区域的信心。最终3年期美元债券定价4.78%，较初始价格指引大幅收窄52基点，发行圆满完成。

此次债券的成功发行，不仅标志着民生银行与淮安交通控股合作关系的进一步深化，也为民生银行在江苏省乃至更广泛区域的业务拓展提供了新的动力。展望未来，民生银行香港分行将积极捕捉优质企业的境外债券业务机会，为更多地方企业提供高质量的跨境金融服务。民生银行香港分行也将不断加强与境内分行的联动合作，为推动区域经济的高质量发展。