2025年7月29日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中信银行股份有限公司伦敦分行（简称“中信银行伦敦分行”）成功发行3年期3亿美元浮息债券。本次债券由中信银行伦敦分行直接发行，取得了标普A-的债项评级，债券于香港和伦敦交易所上市，是中信银行首笔两地上市债券。

中信银行伦敦分行是民生银行境外债券业务重要的合作伙伴，也是最早与民生银行香港分行合作的中资银行海外分行发行人客户之一。2021年以来，民生银行香港分行持续助力中信银行伦敦分行成功发行多笔美元债。凭借过往发行中的优异表现，民生银行香港分行今年再度受客户邀标，为其出具了详细的发行方案，并最终成功获委任为本次债券发行的承销商。

在定价当天，民生银行香港分行以及总行香港资金交易中心配合默契，第一时间分别为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。作为近期市场上较为稀缺的中资银行美元债一级新发，本次债券发行受到了市场的热捧，多家城商行、资管公司等市场投资人亦下单认购，债券峰值认购规模达26亿美元，超额覆盖将近9倍。最终3年期3亿美元浮息债券定价SOFR+50bps，较初始价格指引大幅收窄55基点，创股份制银行SOFR计价美元浮息债最大收窄幅度及最窄定价记录。

本次债券的成功发行，再一次体现了民生银行香港分行境外债券业务在同业发行人中的良好口碑，民生银行香港分行在本项目上的出色表现亦再次获得了客户的高度评价，充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与客户开展更深入的合作夯实了基础。展望未来，民生银行香港分行将继续加强内部协同，深化同业交流合作，持续提升在同业境外债券业务中的覆盖度和影响力。