2025年7月28日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国信达（香港）控股有限公司（简称“信达香港”）成功发行双年期合计53亿元人民币点心债，包括3.5年期30亿元离岸人民币及5年期23亿元离岸人民币债券。该笔债券是公司本年度第二次于境外资本市场发行点心债，吸引了众多高质量投资者的关注。

信达香港为民生银行香港分行重要战略客户，与分行在多个业务领域有着长久的合作关系。在公司6月首笔点心债发行后，民生银行香港分行持续跟进客户的融资需求，在了解到客户第三季度的融资计划后，第一时间为客户准备了详尽的发行方案。民生银行香港分行同步与北京分行积极沟通落实额度安排，与总行香港资金交易中心持续沟通，密切跟踪市场动态，及时与发行人反馈市场信息及订单情况，在发行前期夯实大额基石订单，为项目的成功发行提供了坚实的保障。

本次交易精准把握了南向通扩容和离岸人民币市场流动性充足的有利窗口，吸引了来自银行、基金、资管、主权财富基金及私人银行等各类高质量投资人的广泛关注。民生银行香港分行作为重要承销商，第一时间为客户贡献大额基石订单，有效带动订单势能。簿记建档阶段，投资者认购踊跃，在最终价格指引宣布前，账簿峰值规模超470亿元人民币，实现近9倍超额认购。在强大且坚实的订单支持下，3.5年期和5年期的离岸人民币债券最终定价在2.35%和2.43%，较初始价格指引分别收窄50及57个基点，充分体现了境外资本市场对其信用资质的高度认可。本次交易亦实现了2024年以来中资国企单次发行离岸人民币债最大规模。

作为信达香港境外债券发行的长期合作伙伴，本次发行是民生银行香港分行第十次参与信达香港债券项目。本次项目的成功发行，既是双方长期合作关系的又一重要里程碑，也是民生银行香港分行在境外债券承销领域专业能力的有力证明。未来，民生银行香港分行将继续深化与总行及境内分行的协同合作，充分发挥专业优势，为更多金融板块发行人提供优质的境外债券融资服务，持续提升民生银行在国际资本市场的品牌影响力。