2025年10月17日，民生银行作为重要承销商协助广东省政府成功定价75亿元多年期离岸人民币地方政府债券。此次发行涵盖3年期35亿元绿色可持续发展债券、5年期25亿元南沙主题债券及10年期15亿元蓝色可持续发展债券，募集的资金将重点支持绿色、蓝色可持续发展以及广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作等重大战略项目。

作为全国首个在港澳两地发行地方政府债券的省份，广东省此次发行为2024年后第二次赴港发行离岸人民币债券，在债券品种、期限结构及规模上较上次发行均有显著提升，首次推出10年期债券，进一步丰富了离岸人民币债券市场的产品体系，优化了发行人结构，满足了国际投资者对人民币长期限资产的配置需求。在获悉广东省政府的发行计划后，民生银行香港分行与广州分行迅速响应，依托总行的协同支持，高效制定并提交了详尽的承销方案，凭借在地方政府债券承销领域的深厚经验与专业能力，民生银行成功入围承销团，成为本次发行的重要参与者。

此次债券发行获得国际投资者的广泛关注与踊跃认购，簿记定价期间吸引了来自多个国家和地区的账户参与，涵盖政策性银行、商业银行、基金及资管机构等多元化投资者类型。簿记订单峰值达200亿元，订单倍数高达2.7倍，最终3年期、5年期和10年期债券分别定价1.72%、1.80%和2.09%，较初始价格指引分别大幅收窄48、55和51个基点，充分体现了全球资本市场对广东省信用实力和发展潜力的高度认可。

此次债券的成功发行，不仅为粤港澳大湾区重大基础设施建设注入强劲资金支持，也为深化粤港澳三地合作、推动大湾区高质量发展提供了有力支撑。同时，作为近年来规模最大的一次离岸人民币地方政府债券发行，本次项目进一步拓展了香港债券市场的深度与广度，助力巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位。此次民生银行再次作为核心承销商参与广东省政府离岸人民币债券发行，不仅体现了优质发行人对民生银行专业能力与服务品质的高度认可，也进一步巩固了民生银行在离岸债券市场的领先地位。

凭借在跨境融资、债券承销、客户服务等方面的综合优势，民生银行已连续多年参与深圳、广东等地方政府的离岸债券项目，积累了丰富的实战经验与良好的市场口碑。未来，民生银行香港分行将持续优化服务模式，提升专业能力，为更多地方政府和重点区域提供高质量的金融服务支持。