2025年10月14日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司澳门分行（简称“中国银行澳门分行”）成功发行三年期25亿元人民币高级无抵押债券。此次债券为境外市场首单中资金融机构科技创新债券，募集资金将用于资助和/或再融资支持科技创新领域发展的贷款，债券获得穆迪A1/标普A/惠誉A评级。

作为中国银行在境外债券市场的重要合作伙伴，民生银行香港分行凭借在跨境债券发行领域的深厚积累与专业能力，持续为客户提供高效专业的金融服务。在今年年初协助中国银行澳门分行完成了在澳门市场的点心债发行后，民生银行香港分行持续跟进客户的潜在发行计划，在获悉中国银行澳门分行本次的发行需求后，民生银行香港分行迅速响应，精准把握市场动态，提供了详尽的发行策略，并积极协调投资人订单，最终凭借在金融债券领域的专业优势，再次成为本次发行的重要承销商。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的承销商，在开簿后第一时间为客户贡献了基石订单，有效提振市场信心，带动了订单的强劲增长。本次发行得到市场高度认可，各类型投资机构踊跃参与认购，开簿后订单势头强劲，簿记峰值规模高达70亿元人民币，实现近3倍的超额认购。在强大且坚实的订单支持下，三年期的离岸人民币债券最终定价在1.90%,较初始价格指引大幅收窄45个基点，达到发行人对价格及发行规模的要求，圆满完成此次债券的发行。

通过本次合作，民生银行香港分行进一步深化与中国银行的合作关系，为未来在更多领域的合作奠定了坚实基础。展望未来，民生银行香港分行将继续发挥在跨境金融、债券承销及投资管理方面的综合优势，积极参与国际资本市场建设，助力客户实现高质量发展，不断提升民生银行在境外债券市场的品牌影响力。