2025年10月21日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司伦敦分行（简称“中国银行伦敦分行”）成功发行３年期15亿元人民币高级无抵押债券。此次债券募集资金将用为合格绿色及社会项目提供融资或再融资，债券获得穆迪A1/标普A/惠誉A评级。

本次项目是民生银行香港分行首次参与中国银行伦敦分行的债券发行，且以联席全球协调人的重要身份参与，显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。从获取到业务线索到成功发行，民生银行香港分行展现了高效的协调沟通能力和卓越的服务水平。在今年协助中国银行澳门分行完成了在香港、澳门市场的两笔点心债发行后，民生银行香港分行持续跟进中国银行其他境外分行的潜在发行计划，在获悉中国银行伦敦分行本次潜在发行需求后，民生银行香港分行迅速响应客户需求，制定详尽的发行策略，并积极对接投资人，推动项目顺利落地。

在当前离岸人民币债券市场供应相对集中的背景下，民生银行香港分行凭借丰富的承销经验与高效的执行能力，在定价日迅速锁定基石订单，带动市场动能。簿记过程中，投资人反应热烈，数小时内即实现足额认购，最终簿记总额达49亿元人民币，超额覆盖3倍有余。最终，该笔３年期离岸人民币债券成功定价于1.92%，较初始价格指引大幅收窄43个基点，圆满完成此次发行。

　　本次合作进一步深化了民生银行香港分行与中国银行的合作关系，为未来在更多领域的合作奠定了坚实基础。本年度内，民生银行香港分行已三次以全球协调人身份协助中国银行境外分行成功发行境外债券，充分展现了民生银行香港分行在跨境债券承销领域的领先优势与品牌影响力。未来，民生银行香港分行将继续发挥行内联动、跨境协同的战略优势，深化与同业的全方位合作，持续拓展境外债券发行的覆盖广度与深度，不断提升民生品牌在国际资本市场的影响力与认可度。