2026年1月12日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助中信证券国际有限公司（简称“中信证券国际”）成功发行5年期6.5亿美元浮息债券。债券由SPV子公司CSI MTN Limited作为发行主体，由中信证券国际提供担保，并取得了标普BBB+的债项评级。本次发行是民生银行香港分行开年以来作为主承销商角色成功发行的首笔境外债券项目，发行取得圆满成功。

中信证券国际是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴，近年来与民生银行香港分行在同业贷款、境外债券等多方面展开业务合作。在近期取得客户境外债券发行的线索后，民生银行香港分行迅速响应，向客户出具了发行方案，凭借过往优异的表现和专业的发行建议，分行再次获委任为承销商；同时积极部署，提前落实了分行的额度和投资事宜，并与总行香港资金交易中心密切对接，在项目前期即锁定投资，为债券的发行保驾护航。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港资金交易中心均在第一时间便分别为客户贡献了重要基石订单，有效带动了市场动能。最终5年期6.5亿美元浮息债券定价SOFR+60bps，较初始价格指引大幅收窄55基点，民生银行香港分行出色的表现亦获得了发行人的高度评价，并最终获发行人提升为联席全球协调人。

本次境外债券的成功发行，充分体现了民生银行香港分行内部的高效协同以及总分行间的紧密联动，亦展现了民生银行香港分行境外债券业务在同业发行人中的深植与影响力，更为民生银行香港分行今后与中信证券国际开展更广泛深入的合作进一步夯实了基础。未来，民生银行香港分行将积极践行“一个民生”的理念，继续加强与总行的联动，强化内部交叉销售，并不断深化同业合作，持续提升民生品牌在境外资本市场的影响力。