2026年3月5日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助兴业银行股份有限公司香港分行（简称“兴业银行香港分行”）成功发行3年期5亿美元浮息债券。本次是兴业银行香港分行时隔两年首次在国际资本市场发行债券，债券取得了穆迪Baa2的债项评级。

兴业银行香港分行是最早与民生银行香港分行开展境外债券业务合作的股份制银行海外分行之一，多年来双方合作密切。过去6年，民生银行香港分行均作为联席全球协调人助力兴业银行香港分行发行了6笔境外债券。凭借过往优异的表现，民生银行香港分行近期再次受邀为客户出具了详细的发行方案，并成功获委任为承销商。同时，民生银行香港分行积极与总行香港资金交易中心对接投资事宜，提前锁定基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。

在定价当天，民生银行香港分行在总行的大力支持下，第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。受国际局势的影响，近期市场避险情绪升高，资金涌入具有一定避险属性的美元资产，得益于此，本次债券发行受到了市场的热捧，峰值认购订单达51亿美元，超额覆盖约6.4倍，最终3年期8亿美元债券定价SOFR+41bps，较初始价格指引大幅收窄59基点，在发行规模和票息上均优于客户的预期。

本次债券的成功发行，再一次体现了民生银行香港分行境外债券业务在同业发行人中广泛深入的影响力，亦充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行的联动，进一步深化与同业的交流合作，持续提升服务质量，助力民生品牌在国际资本市场实现更高质量发展。